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X+東芝內存業務 VS 三星大作戰

根據《衛報》援引的研究機構IC Insights的報告,今年NAND閃存的價格將上漲53%。這是一個讓NAND閃存供應商喜聞樂見的消息。

接著,6月21日,東芝宣布由美國貝恩資本,日本政府支持的投資人所主導的財團作為東芝拆分出的內存業務的首選投標團。我們知道,如果這項交易本該在6月28日東芝舉辦的股東大會上達成最終協議,并預期在2018年3月份結束。(然而西部數據讓這個“本該”推遲到了不知道未來的什么時候……不過兩家的利息息息相關,相信這種對峙不會持續太久)

據TrendForce分析部門DRAMeXchange表示,短期內,這個消息可能會導致2017年第四季度NAND閃存市場開始從供應不足轉向供需平衡,即短期內,東芝內存業務的分拆時間將會影響到2017年第四季度的供求情況。而從長遠來看,投標方所提供的支持與需求可能有助于東芝內存業務在NAND閃存生產能力和相關技術方面對抗三星。

那么未來收購東芝內存業務的某X VS 三星的大作戰將會如何開啟呢?

東芝-西部數據聯盟走向瓦解or和解

DRAMeXchange高級研究經理Alan Chen指出,東芝和西數共占全球NAND閃存產能的34.7%。該聯盟的產能份額遠遠落后于三星的36.6%的。但總體來說,東芝,西數和三星現在占全球總產能的70%左右。

在2017年第一季度,東芝自身的內存業務就創造了約19.7億美元的營收,在NAND閃存營收排名中位居第三,占16.5%市場份額,依次排在三星和西部數據之后。

盡管東芝-西部數據聯盟的整體NAND閃存產能與三星相當,但Chen指出,三星擁有更大的3D-NAND生產能力。在今年第二季度,東芝-西部數字聯盟將其每月NAND閃存產能的10-15%分配給了3D-NAND制造。與此同時,三星每月的NAND閃存相關產能則已經超過了40%。美光和英特爾是NAND閃存市場的戰略合作伙伴,自2016年下半年以來,一直在努力擴大其3D-NAND生產。這兩家的3D-NAND產能已經達到NAND閃存總量的40%左右。

Chen表示,“今年初,東芝-西部數據聯盟一直努力在3D-NAND閃存生產方面追趕競爭對手。但由于總公司財務困難而產生了不確定性,東芝的內存業務一直無法全面實施(也就是說東芝還沒有發力,有了金主之后是什么發展勢頭誰也不清楚)。加之,西部數據一直想要把東芝內存業務招攬到自己麾下,不斷變更標書價格且以東芝與閃迪的合資企業為由干擾東芝內存業務競購。

不過,雖然西部數據一直想要橫加阻攔,但東芝始終在強調這項協議將在今年6月底之前完成,并希望2018年3月份結束,而6月28日交易被迫改期再議之后,東芝還把西部數據給告了,索賠10億美元。因此我們明顯可以感覺到,東芝可能在密切關注且正在執行它的3D-NAND生產計劃時間線,不會和西部數據纏斗太久。

關于東芝和西部數據走上訴訟一事,日本網絡創新公司CEO,志賀俊之也表示,“訴訟問題若不能向良性方向發展,恐怕難以前行。不要互告,希望能以建設性的對話來解決”。

東芝-西部數據聯盟原計劃在2017年第四季度將其NAND閃存生產力的30?40%用于3D-NAND產品。美日財團作為首選投標人的公告將確保東芝和西數的技術路線在原定時間內完成。兩家如果和解,那么它們對NAND閃存供應的貢獻可能足以讓市場在第四季度開始轉向供需平衡。那時總價格上漲趨勢也可能開始緩和或是逐漸消退。當然,如果聯盟瓦解,我們有理由相信,NAND閃存價格將會持續上升直至問題解決。

誰是最終的X?

所謂X是指這項交易中獲得最大利益的人。我們來看一下首選投標團的成員,包括日本創新網絡公司(INCJ),日本開發銀行(DBJ),美國貝恩資本和SK海力士。

據參與交易的人透露,日本政府為靠山的日本創新網絡公司與日本開發銀行計劃收購東芝內存業務的66.6%的股權,剩下的33.4%股權將由美國私募公司貝恩資本獲得。而貝恩資本與SK海力士半導體的合同將使SK海力士可以在后期收購貝恩資本持有的部分,甚至是全部的股權。

對于日本政府占大頭的財團而言,可能日本政府獲得的利潤最大,但它是不是獲得最大利益的人,不好說。不過也正因為日本政府占大頭,它們對東芝內存業務的高層管理和基本運作進行太大的變革。

而作為聯盟成員,SK海力士必然將獲得更多地分拆公司的財務信息和業務計劃信息。未來SK海力士還可以和東芝內存業務在技術領域開展合作。近期我們也已經證實,SK海力士已經開始量產72層3D NAND,主要用于移動設備,并已交付給客戶。SK海力士4月份才宣布研發出72層3D NAND,三個月內即進入量產,眾企業已經進入拼“手速”的時代。

三星正在做什么?

一場NAND閃存市場大作戰即將開始,三星速來危機感極強,且響應最為及時,放大招的時間掐的不早不晚。本周,三星透露計劃投資20.4萬億韓元(約186億美元) 擴展其芯片業務。其中14.4萬億韓元將用于升級其位于韓國京畿道平澤市(Pyeongtaek)的新閃存制造廠(如下圖)。截至目前,三星為該廠已花費了15.6萬億韓元。

余下的6萬億韓元將作為今天倡議的一部分,發揮同樣的作用。三星計劃將這部分資金用于擴建其在首爾華城地區(距平澤市約21英里處)的閃存芯片廠。

東芝芯片業務的新利益相關者的出現將有助于東芝內存業務的研發和生產計劃。根據后續進展,分拆后的公司最終能夠實現對NAND閃存市場的競爭格局的重新洗牌,并成為三星的主要競爭對手,一場大戰已然開啟。

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